Relatiebeheer (CRM)

Altijd en overal zicht op uw relaties met de CRM software van Silvasoft. Deze module komt gratis bij de modules Boekhouden, Facturatie, Offertes & orders en Sales.

€ 3,95 per maand
Gratis uitproberen

Gratis uitproberen?

  • 30 dagen gratis proberen
  • Geen automatische verlenging
Nu gratis proberen!

Dit gelieve niet in te vullen:

Er is een fout opgetreden
Voeg snel en eenvoudig al uw relaties toe opgedeeld in bedrijven en particulieren en opgedeeld in zelf te benoemen groepen. Per medewerker kunt u bepalen tot welke groep relaties hij toegang heeft.

Handig overzicht

Voeg snel en eenvoudig al uw relaties toe, opgedeeld in bedrijven, particulieren en leveranciers. Verdeel uw relaties in zelf te benoemen groepen.

Rollen & autorisaties

Per medewerker kunt u bepalen tot welke groep relaties hij toegang heeft. Ook kunt u per relatie een accountmanager koppelen.

Alle gegevens rondom uw relaties op één plaats! Denk aan adresgegevens, welke communicatie is er geweest, de facturatie gegevens, gegeven kortingen, etc.

Alle gegevens op één plaats

Alle gegevens rondom uw relaties op één plaats! Denk aan adresgegevens, communicatie, documentatie, facturatiegegevens, afgesproken kortingen, etc.

Eigen velden

Door middel van eigen velden heeft u de mogelijkheid om meer informatie bij uw relaties op te slaan. U kunt deze eigen velden zelf instellen.

Relatie- en mailinglijsten Silvasoft

Relatie- en mailinglijsten

Exporteer eenvoudig e-mailadressen van uw relaties bijvoorbeeld voor het doen van mailingen. Met Silvasoft worden uw lijsten automatisch aangevuld met relaties die voldoen aan een geconfigureerde set van criteria.

Relaties importeren

Houdt u uw relaties nu in een ander programma bij? Importeer deze dan eenvoudig naar Silvasoft.

30 dagen gratis en vrijblijvend proberen!

Nu gratis proberen!

Dit gelieve niet in te vullen:

Er is een fout opgetreden

Haal méér uit de module Relatiebeheer (CRM)

Functielijst module Relatiebeheer (CRM)

Onbeperkt relaties invoeren, zoals klanten (bedrijven en/of particulieren), leveranciers en overige relaties.

Alle gegevens rondom uw relaties op één plaats! Denk aan adresgegevens, communicatie, documentatie, facturatiegegevens, afgesproken kortingen, etc.

Door middel van eigen velden heeft u de mogelijkheid om meer informatie bij uw relaties op te slaan. U kunt deze eigen velden zelf instellen.

Eenvoudig al uw relaties importeren vanuit een ander programma.

Al uw relaties exporteren naar Excel.

Ontwerp uw eigen klantenkaart of adreslabel! Een klantenkaart is een set van gegevens van uw CRM relaties, welke u eenvoudig en snel kunt afdrukken. U kunt dit tevens gebruiken om bijvoorbeeld adressen van een groep relaties af te drukken.

U kunt uw relaties koppelen aan een groep om zo uw relaties te categoriseren. Ook kunt u uw medewerkers autoriseren voor toegang tot een bepaalde groep.

U kunt documenten opslaan bij uw relatie. U kunt hierbij een vervaldatum instellen waar u vervolgens een melding van krijgt op uw dashboard of indien gewenst een e-mail. Op deze manier houdt u altijd grip op documenten bij uw relatie en vergeet u nooit meer dat een document vervalt.

Per relatie kunt u meerdere contactsoorten invullen. Bij verschillende contactsoorten kunt u denken aan gegevens van de directie, gegevens van de afdeling verkoop of het magazijn. Via de relatie- of mailinglijsten kunt u vervolgens weer gegevens uitdraaien van bepaalde contactsoorten. Dus bijvoorbeeld alle e-mailadressen van de directieleden of alle e-mailadressen van de afdeling verkoop.

Voeg per relatie toe wie de accountmanager is.

Heeft u uw relaties en bijbehorende communicatie eerst in een ander programma bijgehouden? Bij het overstappen naar Silvasoft kunt u naast uw relaties ook de bijbehorende communicatie (log berichten) eenvoudig importeren.

De module Relatiebeheer is toegankelijk via onze mobiele app. Zo kunt u overal waar u maar bent alle gegevens rondom uw relatie inzien.

Bij de module Boekhouden krijgt u ook gratis de module Relatiebeheer. Per relatie kunt u de financiële instellingen opslaan zoals bankrekeningen, automatische incasso mandaten, standaard btw-percentage voor verkoop, etc.

Bij de module Facturatie krijgt u ook gratis de module Relatiebeheer. Per relatie kunt u diverse instellingen opslaan zoals betaaltermijn, kortingsafspraken, standaard factuurtemplates, standaard e-mailtemplates en instellingen voor aanmaningen. Ook kunt u alle verkoopfacturen inzien die naar uw relatie zijn gestuurd en de bijbehorende verkochte producten.

Bij de module Sales krijgt u ook gratis de module Relatiebeheer. Per relatie kunt u inzien welke verkoopkansen er aan die relatie zijn gekoppeld.

Bij de module Offertes & orders krijgt u ook gratis de module Relatiebeheer. Per relatie kunt u inzien welke offertes naar die relatie zijn verstuurd.

30 dagen gratis en vrijblijvend proberen!

Nu gratis proberen!

Dit gelieve niet in te vullen:

Er is een fout opgetreden