Zoeken en filteren

Er zijn meerdere zoek- en filter opties beschikbaar in de module Relatiebeheer (CRM). Hiermee kunt u eenvoudig relaties vinden!

Inhoudsopgave

    Snel zoeken

    Met het Snel zoeken veld kunt u vanaf het dashboard van de module Relatiebeheer (CRM) eenvoudig zoeken tussen uw relaties, contactpersonen en of afdelingen. Dit kan op verschillende velden o.a. relatienaam en telefoonnummer. U ziet hier ook een lijst van de 10 laatst gemuteerde relaties.

    Kolommen

    Bij de Klanten, Leveranciers en Overige relaties heeft u meerdere kolommen met relatie data tot uw beschikking. De volgende kolommen heeft u tot uw beschikking. Afhankelijk van het relatiescherm zult u bepaalde kolommen wel of- niet tot uw beschikking hebben. Deze kunt u aan- of uitzetten middels de tandwiel knop in deze schermen.

    • Relatienummer: het klant- of leveranciersnummer van de relatie,
    • Relatienaam: de naam van de relatie,
    • Type: het type relatie, dit kan een bedrijf of particulier zijn,
    • Telefoon nr.: het algemeen telefoonnummer van de relatie,
    • E-mailadres: het algemeen e-mailadres van de relatie,
    • Adres: de straat en huisnummer van de relatie,
    • Postcode: de postcode van de relatie,
    • Plaats: de woon- of vestigingsplaats van de relatie,
    • Groep: de relatiebeheer groep behorende bij de relatie,
    • Standaard verkoper: de standaard verkoper bij deze relatie,
    • Contactpersoon: de standaard contactpersoon bij deze relatie,
    • Btw-nummer: het btw-nummer behorende bij deze bedrijfsrelatie,
    • Website: de website van de relatie,
    • Verkoop prijsgroep: de standaard verkoop prijsgroep van behorende bij de relatie,
    • Land: het land van de relatie, en
    • Aangemaakt: wanneer de relatie is aangemaakt.

    Zoekvelden relatieschermen

    In de Klanten, Leveranciers en Overige relaties schermen kunt u zoekvelden gebruiken om tussen uw relaties te zoeken. Voor elk scherm geldt dat u met Zoeken kunt zoeken en de huidige zoekopdracht kunt wissen met Wissen.

    Klanten

    • Naam / Nr.: in dit veld kunt u zoeken op het relatienummer of de relatienaam,
    • Postcode: met dit veld kunt u zoeken op de postcode van de relatie,
    • Plaats: hiermee kunt u zoeken op de plaats van de relatie,
    • Groep: hiermee kunt u kunt u alle relaties van een specifieke groep tonen,
    • Telefoon nr.: hiermee kunt u zoeken op een specifiek telefoon nummer, en
    • Standaard verkoper: hiermee kunt u alle relaties behorende bij een specifieke standaard verkoper naar voren halen.

    Leveranciers

    • Naam / Nummer.: in dit veld kunt u zoeken op het relatienummer of de relatienaam,
    • Postcode: met dit veld kunt u zoeken op de postcode van de relatie,
    • Plaats: hiermee kunt u zoeken op de plaats van de relatie,
    • Groep: hiermee kunt u kunt u alle relaties van een specifieke groep tonen,
    • Btw-nummer: hiermee kunt u op het btw-nummer van een relatie zoeken, en
    • Telefoon nr.: hiermee kunt u zoeken op een specifiek telefoon nummer.

    Overige relaties

    • Naam: in dit veld kunt u zoeken op de relatienaam,
    • Plaats: hiermee kunt u zoeken op de plaats van de relatie,
    • E-mail: hiermee kunt u zoeken op het e-mailadres van de relatie,
    • Groep: hiermee kunt u kunt u alle relaties van een specifieke groep tonen,
    • Standaard verkoper: hiermee kunt u alle relaties behorende bij een specifieke standaard verkoper naar voren halen,
    • Telefoon nr.: hiermee kunt u zoeken op een specifiek telefoon nummer.

    Relatiekaart zoekveld

    Op relatieniveau heeft u de mogelijkheid tussen uw contactpersonen en of afdelingen te zoeken. Dit doet u op naam of op contactsoort / functie.

    Vragen?

    Hopelijk heeft deze handleiding uw vraag beantwoord. Mocht u er toch niet uitkomen, bel dan gerust onze helpdesk op: +31 (0)85 – 225 07 63 (Nederland) of +32 (0)78 – 250 302 (België). U kunt ook via onderstaand formulier uw vraag achterlaten.