Relaties importeren

Heeft u al uw relaties in een ander programma staan, of houdt u al uw relaties bij in Excel? In dit artikel leggen we uit hoe u uw relaties kunt importeren in Silvasoft. Dit scheelt u namelijk een hoop werk bij het overtypen van deze relaties.

Vindt u het toch lastig en heeft u liever dat wij u hier verder mee assisteren? Maak dan gebruik van de gratis overstapservice!

Inhoudsopgave

    Relaties importeren

    U kunt uw relaties op twee plaatsen binnen Silvasoft importeren.

    1. Ga in het menu naar Relatiebeheer (CRM) > Instellingen > Relaties importeren. Kies nu of u bedrijven of particulieren wilt importeren, of
    2. Ga in het menu Beheer > Importmogelijkheden > Import van CRM relaties. Kies nu of u bedrijven of particulieren wilt importeren,
    3. Vervolgens moet u het format downloaden waarin u alle relaties dient te plaatsen. Lees de instructies van dit format goed door! Dit is belangrijk voor een juiste import,
    4. In het tweede tabblad van dit bestand (tabblad Relaties) kunt u alle gegevens plaatsen. Zodra u alle relaties inclusief alle bijbehorende gegevens heeft ingevuld volgens de instructies uit het format, kunt u het bestand opslaan op uw computer,
    5. Daarna kunt u het bestand uploaden door te klikken op de blauwe knop ‘Selecteer bestand’. Vervolgens klikt u op de blauwe knop ‘Importeer en ga naar controle’,
    6. Nu wordt het bestand uitgelezen door Silvasoft. Dit kan even duren, en
    7. Na het uitlezen komt u terecht in: ‘Stap 3: Controleer de import’. Lees hier goed alle tekst en klik vervolgens op ‘Importeer’, ‘Importeer en synchroniseer’ of ‘Gehele import annuleren’. Dit laatste doet u als u in tabblad 3 ‘Records met foutmelding(en)’ regels met fouten ziet staan. Los deze fouten eerst op in het format en doe dan de import opnieuw.

    Let op: er zijn twee import formats, één voor bedrijven en één voor particulieren. Gebruik het juiste bestand voor het soort relaties dat u wilt importeren,

    Import bestand

    Zoals reeds besproken dient u voor de import van uw relaties een format te downloaden. U kunt deze in Silvasoft terugvinden op de import schermen onder Beheer > Importmogelijkheden.

    Vragen?

    Hopelijk heeft deze handleiding uw vraag beantwoord. Mocht u er toch niet uitkomen, bel dan gerust onze helpdesk op: +31 (0)85 – 225 07 63 (Nederland) of +32 (0)78 – 250 302 (België). U kunt ook via onderstaand formulier uw vraag achterlaten.