Relaties importeren

Heeft u al uw relaties in een ander programma staan, of houdt u al uw relaties bij in Excel? In dit artikel leggen we uit hoe u uw relaties kunt importeren in Silvasoft. Dit scheelt u namelijk een hoop werk bij het overtypen van deze relaties. Vindt u het toch lastig en heeft u liever dat wij u hier verder mee assisteren? Kijk dan eens voor meer informatie over de gratis overstapservice.

Inhoudsopgave

    Relaties importeren

    U kunt uw relaties op twee plaatsen binnen Silvasoft importeren:

    1. Ga in het menu naar Relatiebeheer (CRM) > Instellingen > Relaties importeren. Kies nu of u bedrijven of particulieren wilt importeren, of
    2. Ga in het menu Beheer > Importmogelijkheden > Import van CRM relaties. Klik nu of u bedrijven of particulieren wilt importeren.

    Vervolgens moet u het format downloaden waarin u alle relaties kunt gaan plaatsen. Lees de instructies van dit format goed door! Dit is belangrijk voor een juiste import.

    Let op: er zijn twee import formats, één voor bedrijven en één voor particulieren. Gebruik het juiste bestand voor het soort relaties dat u wilt importeren.

    In het tweede tabblad van dit bestand (tabblad Relaties) kunt u alle gegevens plaatsen. Zodra u alle relaties inclusief alle bijbehorende gegevens heeft ingevuld volgens de instructies uit het format, kunt u het bestand opslaan op uw computer.

    Daarna kunt u het bestand uploaden door te klikken op de blauwe knop ‘Selecteer bestand’. Vervolgens klikt u op de blauwe knop ‘Importeer en ga naar controle’.

    Nu wordt het bestand uitgelezen door Silvasoft. Dit kan even duren. Na het uitlezen komt u terecht in: ‘Stap 3: Controleer de import’. Lees hier goed alle tekst en klik vervolgens op ‘Importeer’, ‘Importeer en synchroniseer’ of ‘Gehele import annuleren’. Dit laatste doet u als u in tabblad 3 ‘Records met foutmelding(en)’ regels met fouten ziet staan. Los deze fouten eerst op in het format en doe dan de import opnieuw.

    Import bestand

    Zoals reeds besproken dient u voor de import van uw relaties een format te downloaden. U kunt deze in Silvasoft terugvinden op de import schermen, u kunt deze ook op deze pagina downloaden: Import Template Bedrijven en Import Template Particulieren.

    Vragen?

    Hopelijk heeft deze handleiding uw vraag beantwoord. Mocht u er toch niet uitkomen, bel dan gerust onze helpdesk op: +31 (0)85 – 225 07 63 (Nederland) of +32 (0)78 – 250 302 (België). U kunt ook via onderstaand formulier uw vraag achterlaten.