Log berichten importeren
Heeft u al uw log berichten of andere relatiegebonden notities e.d. in een ander programma staan, of houdt u dit in kladblok bij? In dit artikel leggen we uit hoe u uw log berichten kunt importeren in Silvasoft. Dit scheelt u namelijk een hoop werk bij het overtypen van deze log berichten.
Vindt u het toch lastig en heeft u liever dat wij u hier verder mee assisteren? Maak dan gebruik van de gratis overstapservice!
Log berichten importeren
U kunt uw log berichten op twee plaatsen binnen Silvasoft importeren:
- Ga in het menu naar Relatiebeheer (CRM) > Instellingen > Klik dan op ‘Log berichten importeren’, of
- Ga in het menu Beheer > Importmogelijkheden > Import van CRM logs. Klik nu op ‘Open import’,
- Vervolgens moet u het format downloaden waarin u alle log berichten kunt gaan plaatsen. Lees de instructies van dit format goed door! Dit is belangrijk voor een juiste import,
- In het tweede tabblad van dit bestand (tabblad Log berichten) kunt u alle gegevens plaatsen. Zodra u alle log berichten inclusief alle bijbehorende gegevens heeft ingevuld volgens de instructies uit het format, kunt u het bestand opslaan op uw computer,
- Daarna kunt u het bestand uploaden door te klikken op de blauwe knop ‘Selecteer bestand’. Vervolgens klikt u op de blauwe knop ‘Importeer en ga naar controle’,
- Nu wordt het bestand uitgelezen door Silvasoft. Dit kan even duren. Na het uitlezen komt u terecht in: ‘Stap 3: Controleer de import’. Lees hier goed alle tekst en klik vervolgens op ‘Importeer’, ‘Importeer en synchroniseer’ of ‘Gehele import annuleren’. Dit laatste doet u als u in tabblad 3 ‘Records met foutmelding(en)’ regels met fouten ziet staan. Los deze fouten eerst op in het format en doe dan de import opnieuw, en
- Als de import is gelukt dan vindt u de log berichten terug onder menu Relatiebeheer (CRM) > Log berichten & e-mails of gekoppeld aan een relatie (indien toegekend in het import bestand).
Import bestand
Zoals reeds besproken dient u voor de import van uw log berichten een format te downloaden. U kunt deze in Silvasoft terugvinden op de import schermen, u kunt deze ook op deze pagina downloaden: Import Template Log Berichten. De meest recente versie van dit bestand vindt u in de software.
Vragen?
Hopelijk heeft deze handleiding uw vraag beantwoord. Mocht u er toch niet uitkomen, bel dan gerust onze helpdesk op: +31 (0)85 – 225 07 63 (Nederland) of +32 (0)78 – 250 302 (België). U kunt ook via onderstaand formulier uw vraag achterlaten.