Log berichten importeren

Heeft u al uw log berichten of andere relatiegebonden notities e.d. in een ander programma staan, of houdt u dit in kladblok bij? In dit artikel leggen we uit hoe u uw log berichten kunt importeren in Silvasoft. Dit scheelt u namelijk een hoop werk bij het overtypen van deze log berichten. Vindt u het toch lastig en heeft u liever dat wij u hier verder mee assisteren? Kijk dan eens voor meer informatie over de gratis overstapservice.

Inhoudsopgave

    Log berichten importeren

    U kunt uw log berichten op twee plaatsen binnen Silvasoft importeren:

    1. Ga in het menu naar Relatiebeheer (CRM) > Instellingen > Klik dan op ‘Log berichten importeren’, of
    2. Ga in het menu Beheer > Importmogelijkheden > Import van CRM logs. Klik nu op ‘Open import’.

    Vervolgens moet u het format downloaden waarin u alle log berichten kunt gaan plaatsen. Lees de instructies van dit format goed door! Dit is belangrijk voor een juiste import.

    In het tweede tabblad van dit bestand (tabblad Log berichten) kunt u alle gegevens plaatsen. Zodra u alle log berichten inclusief alle bijbehorende gegevens heeft ingevuld volgens de instructies uit het format, kunt u het bestand opslaan op uw computer.

    Daarna kunt u het bestand uploaden door te klikken op de blauwe knop ‘Selecteer bestand’. Vervolgens klikt u op de blauwe knop ‘Importeer en ga naar controle’.

    Nu wordt het bestand uitgelezen door Silvasoft. Dit kan even duren. Na het uitlezen komt u terecht in: ‘Stap 3: Controleer de import’. Lees hier goed alle tekst en klik vervolgens op ‘Importeer’, ‘Importeer en synchroniseer’ of ‘Gehele import annuleren’. Dit laatste doet u als u in tabblad 3 ‘Records met foutmelding(en)’ regels met fouten ziet staan. Los deze fouten eerst op in het format en doe dan de import opnieuw.

    Als de import is gelukt dan vindt u de log berichten terug onder menu Relatiebeheer (CRM) > Log berichten & e-mails of gekoppeld aan een relatie (indien toegekend in het import bestand).

    Import bestand

    Zoals reeds besproken dient u voor de import van uw log berichten een format te downloaden. U kunt deze in Silvasoft terugvinden op de import schermen, u kunt deze ook op deze pagina downloaden: Import Template Log Berichten.

    Vragen?

    Hopelijk heeft deze handleiding uw vraag beantwoord. Mocht u er toch niet uitkomen, bel dan gerust onze helpdesk op: +31 (0)85 – 225 07 63 (Nederland) of +32 (0)78 – 250 302 (België). U kunt ook via onderstaand formulier uw vraag achterlaten.