Eigen velden in de documentregels van uw template

U kunt eenvoudig de eigen velden op productniveau toevoegen aan uw documentregels. Deze velden kunt u dan op documentregel niveau tonen bij offertes, orders, factureren of op de pakbon. In deze handleiding laten wij zien hoe dit werkt.

Hoe voeg ik eigen velden toe aan de documentregels van mijn template?

  1. Ga naar ‘Beheer’ > ‘Instellingen’ en dan tabblad ‘Documenttemplates’,
  2. Open de template voor het documenttype dat u wilt aanpassen,
  3. Open de documentregel tabel met de knop ‘Wijzigen’,
  4. Klik op ‘+ Kolom toevoegen’ kies dan bij ‘Te tonen data in kolom’ voor ‘Vrije tekst met tokens en eigen velden van product’,
  5. Nu kunt u een tekstveld vullen met een aantal algemene ‘Tokens’ en de tokens voor de eigen velden, in dit voorbeeld gebruiken wij een ‘Eigen veld’ om het besturingssysteem van een mobiele telefoon te tonen,
  6. Nu moet u nog minimaal een breedte voor deze kolom toevoegen en kunt u de instellingen verder opslaan, en
  7. Als u nu een document met bijv. een factuur maakt met deze template en dan een product toevoegt dat gebruik maakt van dit ‘Eigen veld’ dan wordt in deze kolom de eigen velden getoond.

Tip: u kunt meerdere van deze kolommen toevoegen en in elk van de kolommen een ander ‘Eigen veld’ gebruiken.

Vragen?

Hopelijk heeft deze handleiding uw vraag beantwoord. Mocht u er toch niet uitkomen, bel dan gerust onze helpdesk op: +31 (0)85 – 225 07 63 (Nederland) of +32 (0)78 – 250 302 (België). U kunt ook via onderstaand formulier uw vraag achterlaten.