Dynamische relatie- en mailinglijst

In ons artikel; Relatie- en mailinglijsten maken, lieten we zien hoe u handmatig een mailinglijst kunt maken. In dit artikel leggen we u stapsgewijs uit hoe u een dynamische mailinglijst kunt maken in Silvasoft kunt maken en aan de hand van filters deze up-to-date houden.

Inhoudsopgave

    Wat is een dynamische relatie- en mailinglijst?

    Een dynamische relatie- en mailinglijst wordt automatisch gevuld, bij een reguliere relatie- en mailinglijst dient dit handmatig te gebeuren. Het vullen van de dynamische lijst gebeurt op basis van door u geconfigureerde filters en criteria. Deze lijst wordt iedere nacht automatisch bijgewerkt. U kunt de lijst ook handmatig updaten door onderaan op ‘Lijst updaten’ te klikken.

    Dynamische relatie- en mailinglijst aanmaken

    Om een dynamische relatie- en mailinglijst te kunnen aanmaken dient u het volgende stappenplan te volgen:

    1. In de module ‘Relatiebeheer (CRM)’ gaat u naar ‘Relatie- en mailinglijsten’,
    2. Kies hier voor ‘Nieuwe dynamische lijst’,
    3. Hier geeft u de lijst een naam en kiest u het type relaties dat u wilt opnemen,
    4. U kunt hier kiezen voor ‘Bedrijven’, ‘Contacten’ en ‘Particulieren’,
      • Bedrijven: dit zijn uw zakelijke contacten, zowel leveranciers als uw klanten,
      • Contacten: dit zijn contactpersonen en/of afdelingen die onder uw zakelijke relaties,
      • Particulieren: dit zijn uw particuliere relaties, oftewel particuliere klanten,
    5. Nadat u het type relatie heeft aangegeven dan kunt u aanvullend aangeven of het een ‘Klant’, ‘Leverancier’ of ‘Overige’ relatie betreft,
    6. U kunt dan ook optioneel aangeven of u de toegevoegde relaties wilt beperken tot een bepaalde ‘CRM groep’,
    7. U kunt op deze manier meerdere soorten relaties toevoegen aan de lijst,
    8. Per toegevoegde soort relatie kunt u met ‘Aanvullende filters’ een aanvullende selectie maken,
    9. Hier kunt u dan kiezen voor CRM ‘Eigen veld(en)’ of de ‘Adres landcode’ en kunt u aangeven op welke criteria en waarde in het filter gezocht moet worden, en
    10. Als u dit heeft ingesteld kunt u met ‘Lijst updaten’ alle relaties automatisch toevoegen die voldoen aan de door u opgegeven criteria.

    Nu is uw dynamische relatie- en mailinglijst toegevoegd aan Silvasoft.

    Mailinglijst exporteren

    Zodra u de lijst wilt exporteren dan kunt u naar ‘Exporteren / downloaden’ gaan en kiezen voor een ‘Excel export’ of ‘CSV Export’.

    Vragen?

    Hopelijk heeft deze handleiding uw vraag beantwoord. Mocht u er toch niet uitkomen, bel dan gerust onze helpdesk op: +31 (0)85 – 225 07 63 (Nederland) of +32 (0)78 – 250 302 (België). U kunt ook via onderstaand formulier uw vraag achterlaten.