Deelfacturen vanuit een order

Met de module “Sales” en de module “Facturatie” bent u in staat om deelfacturen te maken. Als u veel met aanbetalingen, deelbetalingen, restbetalingen of met voorschotten te maken heeft dan biedt dit een krachtige oplossing om het gemakkelijk in te boeken.

Inhoudsopgave

    Hoe maak ik een deelfactuur aan?

    1. Ga naar de module “Sales”, dan “Offertes & Orders” en klik dan op “Orders”,
    2. Kies een order uit waarvoor u een “deelfactuur” wilt maken, selecteer deze en klik op “Bewerken”,
    3. Klik binnen de order bij acties op: “Maak factuur”,
    4. U krijgt nu de volgende keuzes:

      • Ik wil de gehele order factureren (deze optie factureert voor 100%), of
      • Ik wil een deel factureren (aanbetaling/restbetaling).
    5. Kies voor “Ik wil een deel factureren (aanbetaling/restbetaling)” er verschijnt een veld waarin u het percentage van deze “deelbetaling” kan bepalen, vul hier bijvoorbeeld 50% in,
    6. Indien er al eerder een deelfactuur is aangemaakt verschijnt het veld “Eerder gegenereerde (deel)facturen bij deze order”, hierbij wordt vermeld om welke factuur dit gaat en welke deelbetaling u al heeft gefactureerd,
    7. Als u dit accordeert dan wordt er een nieuwe “Conceptfactuur” aangemaakt, u kunt deze direct openen vanuit de order met “Open factuur”, u kunt deze ook benaderen via de module “Facturatie” > “Facturen” > tabblad “Concepten”,
    8. Als u de order opslaat en in het “Orders” overzicht kijkt dan ziet u dat onder de kolom “Factuur nr(s)” het nummer “Concept” is toegevoegd,
    9. Zodra u de conceptfactuur definitief inboekt wordt dit gewijzigd naar een factuurnummer,
    10. De conceptfactuur kunt u definitief inboeken door deze te openen en met “Opslaan & sluiten” definitief te maken.

    Let op: u kunt zo veel deelfacturen toevoegen aan een order als dat u nodig heeft, of het nu tweemaal 50% of tienmaal 10% betreft.

    Vermelding deelbetaling op deelfactuur

    In de deelfactuur staat in het opmerkingen veld standaard de vermelding “ – Deelfactuur van X% voor order Y”, waarbij X het gebruikte percentage en Y de desbetreffende order is.

    Deze vermelding kunt u zelf wijzigen en/of weglaten, dit stelt u in via de module “Sales”:

    1. Ga naar de module “Sales”, klik op “Offertes & Orders” en dan op “Instellingen”,
    2. Ga nu naar tabblad “Facturatie”,
    3. In het veld “Deelfactuur regelomschrijving toevoeging” voert u de tekst in die de deelfactuur omschrijft,
    4. In het veld “Standaard % deelfactuur” kunt u een standaard percentage ingeven waarmee u deelfacturen maakt.

    Indien u deze vermelding niet wilt gebruiken dan kunt u het veld “Deelfactuur regelomschrijving toevoeging” leeg maken.

    Vragen?

    Hopelijk heeft deze handleiding uw vraag beantwoord. Mocht u er toch niet uitkomen, bel dan gerust onze helpdesk op: +31 (0)85 – 225 07 63 (Nederland) of +32 (0)78 – 250 302 (België). U kunt ook via onderstaand formulier uw vraag achterlaten.